우연히 교통사고 차량의 운전자 '스티브'를 돕게 된 어느 날, '프랭크'의 삶은 작은 설레임을 맞이하게 된다. '스티브'는 40년 전에 헤어진 첫사랑과의 약속을 지키기 위해 달려가던 중. 그의 순수하고 짜릿한 러브스토리와 황홀했던 첫 키스의 추억을 듣게 된 '프랭크'는 그의 마지막 부탁을 들어주기 위해 볼룸댄스를 가르치는 작은 댄스홀을 찾아간다. 그러나 '스티브'의 첫사랑은 나타나지 않고 '프랭크'는 머뭇거리며 처음 추어 본 볼룸댄스에서 묘한 기쁨을 느낀다. 아내를 잃고 죽음처럼 살아가던 '프랭크'는 삶의 열정과 함께 댄스홀의 파트너 '메레디스'와 수줍은 감정을 키워가고 그가 다니던 정신상담모임의 친구들도 '프랭크'를 따라 댄스홀로 향하게 되는데…