천계의 사고뭉치 신, 속세로 좌천 당하다! ‘칸진자오’와 ‘커커’는 천계의 형제 신. 어느 날 비 신의 물통을 건드려 인간세상이 홍수의 혼란에 빠진다. 이로 인해 옥황상제의 분노를 산 칸진자오는 인간세상으로 떨어지고 옥황상제의 ‘헌원검’을 찾아내야만 하늘로 돌아갈 수 있게 된다. 곤륜파의 제자로 들어간 칸진자오는 ‘헌원검’을 손에 넣어 인간세상을 제패하려는 마교 일행의 눈에 띄게 되고, 마교 일행은 헌원검을 볼 수 있는 칸진자오의 눈을 노리는데...