송나라 제일의 화포수인 능진은 어명으로 양산 공략을 위한 화포 제작을 맡게 된다. 자타공인 최고의 화포를 만들어내는데 성공한 능진은 더욱 두각을 드러내고, 그가 몸담고 있던 갑장고의 세력은 더욱 커지게 된다. 이에 맞선 세력으로 태위부의 주근은 그들만의 어두운 음모를 꾸미지만, 양산의 고상조 시천이 두령인 임충의 서신을 들고 능진을 찾아와 그를 포섭하고자 한다. 능진은 마지막으로 지능적인 전략과 화포술을 겸비한 최고의 작전을 펼치게 되는데…