몰래 밀회를 즐기는 백인 소년 대니 앰블링(노아 테일러)과 흑인 소녀 탠디아 아쥬아(탠디 뉴톤)는 학교 연극연습을 하면서 동료들에게 따가운 눈총을 받는다. 아프리카에 있는 아버지가 위독하다는 연락을 받은 탠디아는 마지막으로 대니와 모텔에서 함께 지내는데, 부모님과 선생님이 사실을 알고 모텔로 향한다.