넘어지고 또 넘어지는 넌, 대체 어느 별에서 왔니? 오렌지 박스에 실려 러시아까지 오게 된 체브라시카. 과일가게 아저씨에게 발견된 체브라시카는 공중전화박스를 제 집 삼아 외톨이로 지낸다. 동물원에서 일하는 젠틀한 악어 게나는 친구가 없어 외로워하지만 체브라시카와 친구가 되고 서커스단에 들어가고 싶어하는 소녀 마샤를 도와준다. 체브라시카와 게나는 소녀를 찾는 노인 마술사를 도와주는데..