경찰관 레오나르도는 동생 다비드를 만난 뒤 판결 관련 일을 조사하러 고속도로를 지나가던 중 어느 트럭에서 살해 현장을 발견한다. 그는 현장에서 수상한 기운을 느끼고 범인이 근처에 있음을 본능적으로 직감한다. 레오나르도는 범인을 찾으러 시내로 돌아가는데, 마침 큰 퍼레이드 행사가 열려 추격에 난항을 겪는다. 거기서 그는 예전 상사인 조니를 만나고 다른 중대한 사건에 합류하게 된다. 두 사건을 파헤칠수록 레오나르도는 더 깊은 수렁에 빠지고 현실과 비현실의 세계를 동시에 자각하며 큰 혼란에 빠지는데...