1984년 상파울루, 불안한 사춘기를 보내고 있는 에스텔라에게는 성과 사랑, 우정 뭐 하나도 쉬운 것이 없다. 그런 그녀에게 유일한 피난처는 카를로스 삼촌이고, 그가 사는 캘리포니아로 여행하는 것이 그녀가 가진 가장 큰 로망이다. 하지만 삼촌이 병들고 약해서 돌아오면서 모든 것은 무너지기 시작한다.