퍼싱은 과거를 잊으려 술로 방황하지만 나름대로 열심히 생활하며 보안관을 돕는다. 산티어는 잔인하게 자신의 목적을 이뤄가는 냉혈한이다. 살인사건이 발생하고, 퍼싱은 이 사건이 죽은 줄로만 알았던 산티어의 소행임을 알고 그를 추적한다. 피살자의 친구인 술집 댄서를 만나지만 도처에 산티어의 심복들이 깔려 있어 여러번 위기를 넘긴다. 댄서인 시에라는 두 사람 사이에서 갈등하지만 퍼싱을 따라나서는데, 퍼싱과 산티어는 어렵게 부딪치게 되면서 서로에 대한 애정과 증오로 지난 날을 회상하며 목숨을 건 여행을 시작한다.