어느 날, 무용과 교수인 미정의 10살 연하의 동성애인인 민재는 유학준비로 며칠동안 미정의 집에 머물게 된다. 그러나 미정의 딸인 재이는 그런 민재와 미정에게 불편한 심기를 드러낸다. 얼마 후, 미정은 학회 세미나 때문에 잠시 부산에 내려가게 되고 집에는 결국 재이와 민재만이 남게 되는데…