"리치 브래드포드는 게이 친구를 둔 여자 친구 아만다와 언쟁을 벌인다. 결국 아만다는 자신의 친구 앞에서 자기감정을 숨기지 않는 리치와 결별을 선언한다. 이별 후 리치는 동창회 모임에 갔다가 평소 꿈에 그리던 한 여자를 만나게 된다. 그런데 리치의 친구인 스튜가 그녀가 성전환 수술을 한 남자라는 사실을 알게 되는데..."