북간도에서 바진탈이란 백계 러시아인이 노.일전쟁때 분실한 토알파토 족장의 인부를 찾으면 최신식 기관총 등의 무기를 주겠다고 흥정한다. 애국지사들은 무기를 구하기 위해 인부 은닉처가 그려진 지도를 찾는다. 그 지도를 판독할 수 있는 중국인 오학자에게 시켜서 장소를 찾아 그곳을 향한다. 일본군의 방해가 있지만 정체불명의 백두산이 애국지사를 돕는다. 마침내 신식무기를 얻게 된 그들은 독립군 무장강화의 보람찬 길을 떠난다.