한 영화감독이 티벳 전통극의 등장인물인 쿤덴 왕자와 장모 공주를 연기할 배우를 찾아 나선다. 감독은 공주를 연기할 여배우를 발견하지만, 그녀는 조건을 내세운다. 자신과 함께 무대에서 왕자 역을 연기했던 옛 연인을 찾아 달라는 것이다. 그녀의 애인을 찾아다니던 중, 감독의 일행 가운데 한 명이 젊은 시절 사랑 이야기를 들려 준다.