싱어송라이터 배드 블레이크는 한 때 컨트리뮤직 계의 스타였으나 57살이 된 지금은 알코올중독자로 전락, 미국 남서부 작은 마을의 바에서 노래를 부르며 하루하루를 살아간다. 그런 그에게 인터뷰를 요청한 것은 신문기자 진 크래독. 이혼후에 4살된 아들 버디와 함께 살고 있는 그녀는 배드와의 인터뷰를 통해 한 뮤지션의 뒤에 숨어있는 한 남자의 진실된 모습을 발견한다. 진과의 인간적 교감을 통해 배드는 재기의 꿈을 꾸게 되는데…