때가 되자 병사들은 가족들의 눈물어린 배웅을 받으며 출정한다. 그리고 피의 전쟁이 시작된다. 호수 아래로 사라진 도시 키테시의 전설을 바탕으로 한 애니메이션. 러시아 애니메이션의 거장 이반 이바노프-바노와 유리 노르스테인이 함께 만들었으며, 중세 러시아의 프레스코 기법을 활용한 2차원 스톱 모션 애니메이션이다. 음악은 러시아 거장 림스키 코르사코프가 작곡했다.