일본 에도 시대, 사무라이 ‘모쿠노신’은 농부의 아들과 대련하며 검술을 연마한다. 농부의 딸 ‘유’는 ‘모쿠노신’이 동생과 검술을 연마하는 것이 내키지 않지만, 자신도 모르게 ‘모쿠노신’에게 마음이 끌린다. ‘유’는 흠모하는 ‘모쿠노신’이 징집될까 노심초사한다. 하지만 어느 날, ‘사와무라'가 무사가 될만한 인재를 찾아 그들의 마을을 찾아오고 뒤이어 무법자 패거리가 마을 언저리에 자리잡으면서, ‘모쿠노신’은 전쟁에 휘말리고 그들의 삶은 영원히 바뀌게 되는데...