어느 여인이 자신의 우울증을 해소하기 위해, 미스터 킴을 찾으러 산으로 간다. 이 영상은 오직 인터넷에 떠도는 저작권이 자유로운 자료들의 모임으로만 만들어졌다. 그들이 함께 어울려져 살아가고 있는 허구의 세계와 그들이 딛고 있는 보이지 않는 층(green screen)에 대해 표현해보고자 했다. 이야기는 김신선전(박지원), 산길(헤르만헤세), 채털리 부인의 연인(D.H.로렌스)을 각색하여 만들었다.