송나라 말, 외적의 침입으로 혼란에 빠진 시기. 적족은 마교와 손잡고 무극파에 쳐들어가 12년 동안 감옥에 갇혀 있던 마교의 교주 괴천행을 빼내고 중원 무림에 피의 복수를 감행한다. 하룻밤 새 사문이 몰살당한 무극파의 대제자 장군보는 무림맹을 소집하여 마교에 맞서고 나라를 지키려 한다. 그러나 이 모든 것은 더 큰 음모의 시작일 뿐이었으니…