정치를 모르던 한 청년이 터키의 사회적 현실에 편입되어가는 과정을 보여주는 작품으로 이념적 색채를 배제한 채터키-쿠르드 갈등을 사실적으로 그렸다. '99 베를린 영화제 경쟁부문 진출, 평화영화상 수상, 유럽 영화상 수상. 대도시에서 좀더 나은 삶을 원했던 메흐메트의 꿈은 이스탄불 경찰에 의해 쿠르드인으로 오인받자 산산조각이 난다. 터키 사회의 가장자리로 내몰린 채 그는 정치적으로 혼란한 터키를 가로지르는 비참한 여행을 시작한다. 쿠르드족과 관련된 터키의 사회 문제를 심도 있게 다룬 작품. 이스탄불에서 좀더 나은 생활을 꿈꾸는 마멧은 쿠르드족인 바르잔과 친구가 된다. 검문에서 쿠르드 저항세력으로 오인받아 경찰서에서 고초를 겪고 나오자 바르잔을 제외하고는 아무도 그를 받아주지 않는다. 바르잔은 시위 중 연행과정에서 죽음을 당하고 마멧은 그를 고향까지 데려다 주기 위한 긴 여행을 떠난다.