홍콩을 거점으로 동남아 일대에 마약을 공급하던 검은 조직 삼합회의 마약공급책 양도식, 안기웅 등 5인조는 교묘한 트릭에 걸려들어 5백억 상당의 헤로인을 탈취당하는 사건이 발생한다. 하지만 5인조 중 한 명이 헤로인의 일부를 몰래 팔려다가 민완형사 도훈에게 꼬리가 밟히면서 사건이 백일하에 드러나는데...