샌프란시스코에 있는 텐더로인 지구는, 이민자, 마약중독자, 퇴역군인 등 육체적 정신적으로 상처 받은 사람들이 모여 사는 지역이다. 군대에서 상사와의 싸움으로 쫒겨난 벤 키안은, 악덕 집주인 노빅에게 관리인으로 고용되어 입주하게 된다. 방세를 못내서 집주인의 퇴출압박을 받는 이웃들과 악덕 고용주 사이에서, 벤 키안은 다양한 색깔의 이웃들과 점점 인간적인 관계들을 맺어가고, 오랫동안 떨어져있던 아들 로비와도 점점 가까워진다. 하지만 로비는 엄마의 새 남자친구를 따라 뉴욕으로 떠나게 되고, 자신의 새 여자친구 스카일러도 죽음의 위협을 받게 되는데...