남자를 싫어하는 투란도트 공주는 누구든지 공주가 내는 수수께끼 세문제를 답하는자와 결혼하기로 왕과 약속한다. 그러나 문제를 틀리면 사형을 당하게 된다. 아름다운 투란도트 공주를 아내로 얻으려다가 수많은 도전자들이 죽음을 당하지만, 주인공(키싱구라미)은 지혜롭게 문제를 풀어내고, 공주는 진정한 사랑을 찾게된다.