중국에서 옥살이를 하던 가리드는 테크시의 도움으로 일찍 출소하고 다시 몽골로 돌아온다. 세 친구는 다시 재회하나 갈등이 아직 남아있다. 테크시는 위험한 일에 가리드를 끌어들이려 하지만 가리드는 사랑하는 여성을 만나 평범하게 살길 원한다. 몽골로 몰래 들어온 또토가 살해되고 경찰인 캉갈은 그 살인범을 찾아내라는 임무를 맡게 되는데…