이 영화는 상파울로 교외에 사는 세 명의 소년들의 삶속에서 일어나는, 두 개의 전환점에 관한 이야기이다. 제퍼슨과 와싱톤은 형제이고, 어린 시절부터, 케네디의 친구들이다. 제퍼슨은 동생 와싱톤이 죽었다는 소식을 듣고 오랜만에 집에 찾아 오고, 거기서 케네디를 만나 동생의 죽음을 확인 하러 같이 길을 떠나게 된다. 서로 이미 너무나 달라진 모습에 낯설어 하지만, 결국 함께 여행하면서 어렸을 적 기억들을 떠올리게 되는데...