1983년 텔아비브, 프랑스인 아리엘 브래너는 18세 생일을 치르고 가족들과 헤어져 가출한다. 아리엘의 목적은 전설적인 모사드 요원이 되는 것이다. 4년 동안 교관인 요씨에게서 교육을 받은 그는 임무를 떠맡지만 실패하고 만다. 그러나 아리엘은 임무중에 알게 된 콜걸 마리를 사랑하게 된다. 미국 워싱턴으로 온 아리엘은 정보수집을 하는 미국인 펠만과 공작을 하지만 펠만의 뜻하지 않은 실수로 정체가 탄로나면서 이 공작마저 실패하고 만다. 그후 첩보세계의 모든 기술에 익숙해진 아리엘은 이미 모사드의 뛰어난 전문가가 돼 있다. 그러나 그는 신이 아니라 운명이 지배하는 그 세계에 점점 회의를 느끼기 시작한다.