중국 최고의 스타인 지엔 동(금성무)은 유명한 감독 니에 웬(장학우)의 신작 뮤지컬 주연에 캐스팅되어 상하이에 온다. 그리고 그곳에서 10년 전 자신을 버리고 떠난 순 나(주신)과 재회한다. 10년 전 영화학도였던 지엔과 작은 바에서 가수를 꿈꾸던 순은 영원한 사랑을 꿈꿨지만 순은 성공을 위해 지엔을 떠나고 지금 자신을 스타로 만들어준 니에와 연인이 되었다. 니에(장학우)의 신작 뮤지컬영화는 기억을 잃은 한 여자가 자신의 연인을 기억하지 못하고, 그녀를 구해준 서커스 단장을 사랑하면서 벌어지는 세 남녀의 삼각관계. 마치 운명처럼 뮤지컬영화는 이 세 사람의 실제상황과 똑같아지고 지엔(금성무)와 순(주신)은 이 뮤지컬영화를 준비하면서 옛사랑의 기억을 되살리게 된다. 그리고 그들의 관계를 알게 된 니에(장학우)는 겉잡을 수 없는 질투에 사로잡힌다. 화려한 무대 위와 무대 밖 현실의 모호한 경계 속에서 열정, 질투, 증오의 감정이 절정에 이른 세 남녀. 그리고 그때, 그들의 앞에 천사 몬티(지진희)가 나타나면서 사랑은 새로운 전환을 맞게 되는데 …