조용한 시골마을 페렌우드에 숀 브래독이 신임 보안관으로 부임한다. 딸 제니의 교육문제로 고향에 돌아왔지만 제니는 오자마자 불량배들과 어울려 아버지의 속을 태운다. 이 마을의 불량서클의 보스인 대니 딕슨이 제니에게 눈독을 들인 것이다. 대니의 불량배 친구들은 말시, 피터, 폴이다. 그들과 제니는 함께 숲 속에 놀러갔다가 도중에 전설적인 마녀 오시 할매를 자동차로 치는데, 그녀는 죽지 않고 현장에서 사라진다. 그들은 그대로 숲으로 들어가 오시의 오두막을 찾아내고 안으로 들어가 기도하는데, 그곳에서 이상한 도구와 마녀 할머니가 간수해 온 영묘제단과 이상한 피를 발견한다. 그 영묘는 옛날에 이 고장에 살고 있던 기형아 토미의 무덤이었다.