1950년대 동독에 유학 온 북한 남자들이 고국으로 송환되면서 헤어진 독일의 이산가족에 관한 이야기. 1960년대 초 북한 유학생들은 동독에서 교육 받은 후 고국으로 돌아가야만 했고, 동독에서 꾸린 가족들을 남겨 두어야만 했다. 이 영화는 반 세기 동안 만나지 못했던 독일의 가족과 이제는 고희를 넘긴 북한 유학생에 관한 이야기이다. 동독 시절의 사랑에 관한 단상이자, 독일의 2세들이 아버지를 만나기 위해서 북한으로 떠나는 여행.