왕조흥(강대위)은 고향 친구였던 주계부에게 호송 의뢰를 받지만, 주계부가 표물에 대해 정확히 얘기하지 않자 의뢰를 거절한다. 그날 밤 살수들이 주계부의 집을 습격하고 다음 날 주계부는 싸늘한 시체로 발견된다. 유일하게 살아남은 주계부의 아들 채아(왕사사)는 아버지의 유서를 들고 왕조흥을 찾아가 자신을 고향 산서까지 데려다 달라고 부탁한다. 왕조흥은 채아를 데리고 고향 산서로 가는 길에 정체 모를 사람들의 공격을 당하는데…