불법 이민은 중국 남서부에서 일종의 관습처럼 이루어진다. 이 지역 소년들은 외국에 나가 있는 남편을 대신해 애인을 만나는 중년 여인들을 협박해 돈을 뜯어내 흥청망청 써댄다. 이 무리 중 하나인 아메리칸은 자신의 어머니를 협박하기로 결정하면서 어려운 문제에 부딪치고, 그의 친구인 드래곤은 무리를 버리고 어선을 이용해 외국으로 탈출을 시도하는데...