애너벨이라는 이름을 가진 거위와 프레드라는 이름의 고양이 사이의 특별한 우정을 다룬 애니메이션. 레나 헤세의 동명 소설을 각색했다. 고양이 프레드와 거위 애너벨은 농장에서 가장 친한 친구 사이다. 가을이 오자, 무리와 함께 떠나야만 하는 애너벨. 겨우 내 홀로 남은 프레드는 친구를 그리워하지만, 겨울이 지나면 봄이 오는 법!