ESU 대학의 미식축구 대표팀인 TIMBER WOLVEES는 전미 최고의 대학 축구팀을 가리는 결정적인 보울 게임에 진출, 2년 연속고배를 마신다. 윈터스 코치는 다음해 시즌에서 한번 더 패할 경우 코치자리에서 물러나야 하고, 쿼터백을 맡고 있는 팀 리더 조 케인은 책임감에 눌려 있는 상태다. ESU는 경기력 향상을 위해 고교 스타플레이어인 도넬 제퍼슨을 테일백으로 픽업한다. 그러나 도넬은 대학선수가 감수해야 하는 학업성적 미달 때문에 고민에 빠지고, 이에 대한 대안으로 학교측은 도넬에게 의과대학생인 오텀을 개인교사로 붙여준다. 새 학기와 함께 시즌이 시작되고 ESU의 선수들은 초반 승승장구를 기록하지만 라이벌 팀인 미시간 대학팀과의 경기에서 아깝게 패한다.