필리핀 무술대회 챔피언인 피노이(Pinoy: 쉬시어 이노칼라 분)는 스승의 가르침을 받아 정신수양을 위해 무작정 미국 워싱텅으로 향한다. 한편, 시애틀에서는 마약밀매조직과 그 반대파와의 대립이 계속되고 있었고 제시(Jesse: 어니 레이어스 주니어 분)는 마약밀매를 막기 위해 거래장소에 나타나지만 숫적으로 우세한 조직에게 당하고 만다. 피노이는 우연히 제시와 그의 부하(Secretary: 줄리 스미스 분)를 악명 높은 히틀러(Hitler: 코린 네멕 분)가 이끄는 크레이지 드래곤 갱단과의 싸움에서 구해주면서 인연을 맺는다. 제시는 놀라운 무술실력을 갖춘 피노이에게 자신의 집에 머무를 것을 제안하는데...