마틴 블레인은 공포 사진 및 특수 효과 메이크업을 하는 아티스트이다. 그의 기술로 감독과 공포 영화를 찍으며 생활을 해간다. 그러던 어느날 알수 없는 병에 어머니가 돌아 가셨다는 소식을 전해 듣고 인구 3800명 뿐인 고향으로 내려가 살게 된다. 사람들이 하나 둘 씩 알수 없는 죽음을 맡게 되는 것을 이상하게 생각한 마틴은 원인을 찾게 된다. 우연히 괴물을 보게 된 마틴은 그 괴물이 마을 사람을 죽이는 것을 알게 되고 괴물을 싸우게 된다. 하지만 괴물이 자신과 관계가 있다는 것을 깨닫고 자신이 죽음으로써 괴물을 없애려고 한다. 괴물과 싸우며 괴물을 절벽으로 유인하여 죽이게 되고 마틴 또한 절벽에서 죽음을 맞이한다. 운이 좋게 병원으로 옮겨진 마틴을 회복을 하게 된다.