서커스단의 난쟁이 한스는 공중그네를 타는 미녀 클레오파트라를 사랑한다. 거인 헤라클레스와 연인 관계인 클레오파트라는 한스의 재산을 노리고 위장 결혼하려 한다. 샴 쌍둥이, 왜소증 환자 등을 캐스팅해 찍은 작품으로, 파격적인 소재 때문에 영국에서 30년간 상영금지를 당했었다.