“웃으며 다가와 죽음을 선물하는 삐에로” 한 아파트 단지에 사는 아이들이 연달아 죽는 미스터리 한 사건이 발생한다. 아이들은 모두 죽기 전 삐에로를 만났고 삐에로 그림을 그렸다는 사실을 알게 된 도날드, 파렐, 카일라는 사건을 추적하다 옆집 소년 비노가 삐에로를 본 네 번째 아이라는 사실을 알게 되는데 …