여자친구의 죽음으로 의지할 곳을 잃은 대학생 '데릭'은 휴학계를 내고 3년 전부터 연락이 끊긴 죽마고우 '제이슨'을 찾아간다. 오랜만에 만난 친구는 외모도 성격도 완전히 바뀌었다. 펑크족 같은 화장에, 여자친구와 동거도 하고, 주말이면 비밀스런 집회에 참석한다. 제이슨의 집에 묵는 동안 데릭은 자신들을 '가족'이라고 부르는 그 비밀 집회에 참여하게 되고, 거기서 지나라는 여자를 만나 그녀의 집으로 들어간다. 과연 데릭은 서로의 피를 마시며 한 가족이 되는 의식을 치를 수 있을까...