명나라 말엽, 하남왕은 조선에서 온 공녀와 열애하다가 왕비의 명으로 공녀마을로 추방된 취하를 만나기 위해 항주 방면으로 미행을 나가는데 이를 들은 항주부사 송노계는 왕의 환심을 사기 위해 처녀들을 잡아들인다. 공녀마을에 도착한 왕은 취하가 징발되어 간 것을 알고 송부사의 집으로 취하를 구출하러 가서 송부사가 왕의 암행을 빙자하여 백성을 괴롭힌 사실을 알게된다. 왕은 송부사와 악질관속들을 삭탈관직시키고, 취하와 취하의 약혼자 일청을 짝 지워주고 도성으로 돌아온다.