1930년. 경제공황의 여파로 시카고 거리는 우울한 잿빛 아보 세일즈맨 아서는 환상적인 사랑을 꿈꾸는 몽상가. 그는 출장 중 우연히 만난 여인 아일린과 하룻밤의 뜨거운 사랑을 나눈다. 아서가 떠난 후 아일린은 죄악의 수렁으로 빠져들고, 아서는 현실적 제약과 사랑 사이에서 방황하는데...