하이 아트

사진작가 만드레이크는 어느날 창녀 지젤라의 요청으로 컴퓨터 디스켓을 보관한다. 그러나 지젤라는 누군가에게 죽음을 당하고, 만드레이크도 디스켓을 찾으러온 악당들에게 해를 입는다. 만드레이크는 회복후 복수를 결심하고 우선 지젤라가 자주 갔던 나이트클럽의 주인을 만나 그녀를 위협한 자가 미트리란 것과 미트리가 무기 암거래조직과 연관이 있다는 사실을 알아낸다. 하지만 미트리 또한 살해당하고, 암거래조직 두목은 디스켓을 찾기 위해 혈안이 된다. 결국 만드레이크는 나이트클럽 주인 죠의 정보로 지젤라의 살해범과 자신을 죽이려 했던 자가 두목이라는 것을 알고 디스켓을 빙자해 두목을 만나 원수를 갚고 북아프리카로 떠난다.