2004년 겨울, 세르비아. 라자르는 10년 만에 고향으로 돌아온다. 그는 이제 완전히 다른 사람이다. 다시 자유를 얻은 그는 과거의 무거운 짐을 벗어 던지고 새로운 삶을 시작할 준비가 되어 있다. 그가 거주하던 아파트에는 야스나와 그녀의 딸 요바나가 살고 있다. 보스니아 난민인 그들은 비어 있던 라자르의 아파트를 점거해서 살아가고 있다. 요바나의 자폐증을 끝내 인정하지 못하고 남편이 그들을 떠나 버린 후, 야스나 또한 힘겨웠던 과거를 접어두고 인생의 새로운 장을 열고 싶어 한다. 갈 곳 없는 이 모녀를 모른 체 할 수 없던 라자르는 결국 이들과 함께 생활하게 되고, 주류 사회의 언저리에서 살아가던 이 세 사람은 특별한 가족관계를 만들어 나가기 시작한다.