30년대에 찍힌 낡은 사진 한 장. 그 사진 속에 무려 100여명의 아이들이 사라진 끔찍한 사건의 진실이 숨어있다. 숲 속의 세 남자와 갓난아이를 안고 있는 한 여자가 등장하는 사진은 언뜻 보면 별다른 단서가 될 것 같지 않다. 그러나 카메라가 서서히 주의 깊게 사진의 디테일을 훑기 시작하면서, 숨겨진 이야기들은 그 정체를 드러내기 시작한다. 굳이 장르를 따지자면 일종의 오컬트 영화 계열에 놓아야 하겠지만, 이 영화의 형식은 장르를 넘어서는 독특함을 보여준다.