두 형제. 두 대륙. 두 개의 삶. 하나의 영혼. 잿빛 하늘 아래, 종말론적 예감에 휩싸인 극도로 쇠퇴한 도시 나폴리의 택시기사인 세르기오는 충격적인 소식을 접한다. 이제 그 어떤 것도 예전과 같지 않을 것이다. 세르기오는 거울에 자신을 비추어본다. 이제 그가 보는 것은 음악에 등을 돌린 채, 도시의 공허함 속에 길을 잃어버린 40세 남자의 모습뿐이다.