2백 년 전, 일본에는 마케도와 다케다라는 두 사무라이 집단이 있었다. 이 두 세력은 어느 한쪽이 멸망할 때까지 서로를 죽여 왔고, 이들의 알력은 후대로까지 계속 이어져 내려온다. 출장차 일본을 방문한 라씬은 호텔 바에서 신비한 동양 여인을 만나 정열의 밤을 보낸다. 관능의 불길이 채 가시기도 전에 라씬은 보지 말아야 할 것을 보고 만다. 검은 복면과 옷의 사무라이들이 길다란 일본도로 여인의 목을 내려친 것이다. 사무라이 중 복면을 하지 않은 킨죠는 자신의 얼굴을 본 라씬을 내리치고 달아난다.