그림형제 잔혹동화 그 두 번째 이야기 헨젤과 그레텔이 마녀 릴리스를 산채로 불에 태워 죽인 후, 헨젤은 마을을 떠난다. 어느 날부터 마을에 젊은 청년과 소녀들의 실종이 늘어가고 멀리 떠나있던 헨젤은 신문 기사를 보고 수상함을 느껴 고향으로 돌아온다. 그러던 어느 날, 동생 그레텔이 마녀들에게 납치당하고 마녀들을 뒤쫓던 헨젤은 그레텔의 몸에 마녀의 영혼이 들어갔음을 알게 된다. 점점 더 사악해지는 그레텔을 막아보려는 헨젤. 어둠의 마녀들과 맞붙어야 하는 복수의 시간이 다가온다.