아홉살인 호더는 엄마가 죽은 후, 생계를 위해 밤에 포스터를 붙이는 일을 하는 아빠와 함께 살고 있다. 어느 날 밤, 요정이 나타나 호더에게 세상을 구하라고 얘기한다. 그는 탐험을 떠날 것을 계획하고 준비하는데, 함께 할 친구가 없음을 깨닫게 된다. 호더는 반에서 가장 힘이 센 친구인 필립과 가장 영리한 알렉스에게 함께 하자고 설득한다. 그러나 겉으로는 두 친구들은 동의하는 듯 하나 실은 호더를 놀리고 있는 것.