늙은 시골 닥터 굿윌(Dr. Goodwill)은 자신의 실험실에서 상처받은 인간의 아이를 보살피고 있다. 생쥐 행크스(Hanks)는 두 생쥐 친구들과 모터사이클 레이싱(Racing) 도중 사고로 인해 한쪽 팔을 잃게 된다. 행크스(Hanks)는 닥터 굿윌(Dr. Goodwill)의 병원에 입원하게 되고, 새로운 팔을 이식 받게된다. 팔을 이식받고 회복 중인 행크스(Hanks)는 어느날 밤 닥터 굿윌(Dr. Goodwill)의 실험실에 들어가게 되고 인간 아이를 발견한다. 상처를 입고 치료받는 것처럼 보였던 아이...알고보니 인간 아니는 이식용 팔과 다리, 꼬리들이 배양되고 있는 실험용 동물이었는데...