여자와 술을 좋아하는 제시는 이상한 꿈과 환영, 환청에 시달린다.그는 일 년을 사귀었던 제자에게 버림받은 후 제자를 못 잊어 아쉬워하며 다시는 여자와 관계를 갖지 않겠다고 다짐을 한다. 이런 혼란 속에 술친구인 크리스와 가까이 살고 있는 카메론이 제시에게 조언도 해주며 위로가 되어준다. 그러던 어느 날 크리스는 자신이 잘 알고 있다는 클럽으로 제시를 인도하는데, 그곳에서 제시는 크리스의 친구 마트림과 클럽 기도를 보는 헌터 그리고 칼을 들고 다니는 여자 머세디스와 아침부터 춤을 추는 여자 맨다를 만나게 되는데...