평소 중국무술에 관심이 많은 켄과 채리불이라는 중국무술의 대가, 첸 티엔라이의 아들 지에는 영국에서 유학생활을 함께하는 친구이다. 둘은 중국무술을 배우기 위해 중국에 있는 지에의 아버지의 도장으로 향한다. 도장생활을 막 시작한 이들에게 불청객이 찾아온다. 그들은 지에의 아버지의 도장을 차지하려는 판 아메리카 인터내셔널 그룹. 그들은 지에에게 도장을 걸고 시합을 요청한다. 아버지의 도장을 지키기 위해 지에는 그들의 요청을 받아들인다. 시합당일, 지에는 이 모든 게 아버지가 자신을 키우기 위해서 계획한 일임을 깨닫게 되고, 지에는 온 힘을 다해 도장을 지켜낸다.