8개의 애니메이션 시퀀스가 고전 음악을 보여준다. 베토벤의 5번 교향곡은 나비 모양의 추상, <로마의 소나무>는 하늘을 나는 고래를, <랩소디 인 블루>는 30년대 뉴욕사람들의 삶을, <동물의 사육제>는 홍학과 요요에 관한 소동을, <마법사의 도제>는 빗자루에 생명을 불어넣은 예비 마법사 미키 마우스를, <피아노 협주곡 2번>은 안데르센의 호두까기 인형 이야기를 보여준다. <위풍당당 행진곡>은 노아의 조수 도날드 덕과 방주이야기를 , <불새>는 화산 폭발로 인해 화를 입을 초목들을 보여준다.