청조 말엽, 밀려드는 외세와 반군세력인 의화단으로 인해 시국이 불안하던 때에 황비홍은 환자와 제자가 많아지자 보지림을 넓은 곳으로 이사한다. 그런데 각 지방에서 여자들이 사라지는 이상한 사건이 벌어지고, 홍콩의 새로운 치안 사령관 천총대인은 이유도 없이 황비홍을 괴롭힌다. 한편 황비홍과 그의 제자들은 인신매매단에 끌려간 딸을 찾으러 온 철사부 부녀를 도와 인신매매의 본부 능인사로 쳐들어간다. 그러나 천총대인의 함정에 빠져 제자 아관, 아소가 체포되고 황비홍은 독약을 먹고 귀가 멀게 된다. 귀가 멀어 사자춤 대회에서 패배한 황비홍은 끝내 보지림을 포기하고 그가 수업하던 불산으로 떠난다.